| 中石化发300亿可转债 20日全天停牌配售申购 |
| 时间:2008-2-20 10:26:50 |
中国石化今日发布公告称，经中国证监会核准，公司将于近日发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转债，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券票面利率将在0.8%-1.5%询价区间范围内。
中国石化表示，本次分离交易债发行的募集资金，将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金，将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。
我国目前共有7套大型乙烯装置、620万吨产能同时在建。其中属于中国石化的有4套，除了天津、镇海和刚刚开工的武汉80万吨乙烯项目外，还有福建80万吨乙烯项目。四大乙烯建成后，中国石化的乙烯产能在2010年将增加到1000万吨左右。
本次发行向除中国石化集团公司以外的公司原A股股东，按每股配售0.429元分离交易可转债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额，将采用网上、网下相结合的方式发行。
本次发行的债券每10张(1000元)为一手，并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人，以每手101份的比例，无偿派发存续期24个月的认股权证。该认股权证的行权比例为2:1，权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内，以19.68元/股的初始行权价格认购中国石化A股股票。
中国石化股票将于今日停牌一小时，并于2月20日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。
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